熊猫资本毛圣博:摩拜ofo合并没价值,未来很可能是滴滴PK摩拜

“(朱啸虎)清场论不可信,因为已经验证过他“90天结束战斗”的说法不靠谱,他还说过“一年内就清场”,这个也不可信。” 熊猫资本合伙人毛圣博直言不讳地告诉全天候科技。

熊猫资本是摩拜的投资方,朱啸虎是ofo的早期投资人。前两天,金沙江创投合伙人朱啸虎在接受全天候科技独家面访时抛出“清场论”,他认为,ofo摩拜目前没考虑合并,下一步是先清场,决定双方战局的关键是资本忍受力。

早在去年9月,朱啸虎曾抛出“共享单车90日结束战斗”的观点,引发摩拜投资方——熊猫资本的反弹。

熊猫资本随即在自家微信公众号发文表示,如果ofo90天内真能超过摩拜,熊猫资本合伙人愿意骑着ofo自行车饶北京国贸裸骑一圈。此文一出,迅速引发业界热议。

在朱啸虎“清场论”之后,熊猫资本合伙人毛圣博接受全天候科技独家面访,他认为现在谈清场为时尚早,ofo摩拜双方合并没有价值,单车市场未来的格局很可能是滴滴和摩拜的PK。

另外,毛圣博还向全天候科技分享了他对ofo、摩拜与BAT的关系以及他对二、三梯队共享单车何去何从的判断。

不妨一起来看看毛圣博与全天候科技作者的独家对话。

1、产品和运营决定战局,而非资本 

全天候科技:去年9月你们和朱啸虎打了个赌,这次还会再赌吗?

毛圣博:上次打赌是共享单车快速起来的时候,摩拜是个新事物,不被理解,争议很大,所以看到朱啸虎的“90天结束战斗”我们就坐不住了,就有了“裸骑”的赌约来力挺摩拜。

但现在已经不需要赌了。摩拜已经长大,背后的资本、大佬非常多,连Pony都站出来为摩拜说话,而且好的产品自己会说话。

全天候科技:你对朱啸虎共享单车下一步先清场的言论持什么看法?

毛圣博:清场论首先不可信。

确实会有一些老弱病残的共享单车先离场,但根源还是他们的产品不行。比如刚倒闭的悟空单车,它的车没有定位,一千多辆车不知道哪里去了,它就是把传统自行车加个锁往街上一扔,就说这是共享单车,这个肯定会死。

我们从一开始就认为,符合共享单车模式的产品要有差异化,要能够解决维修、防盗、调度等运营成本的问题,所以GPS定位、无链条、实心胎、智能锁等等这些产品创新是共享单车模式能够成立的核心关键。否则为什么共享单车存在了这么多年2016年才火?做不到这些,很难存活。

其次,清场论实质上是对资本力量的过度迷信,认为只要一个企业拿到足够多的钱,跑得足够快,就可以垄断这个市场。

我们不迷信资本的力量,资本只是一个助推的作用,我们选择更相信创业者和产品本身;我们认为,共享单车主要还是产品PK,因为它的愿景或最理想化的状态,是把单车放在街上,车自己流动,不需要人为推动和维护。

要达到这个目标,必然是产品要非常好,让用户出门就有车骑,而且好骑,能更安全、更舒服,更便宜;同时,对于单车企业来说,最终要达到一个最低的制造成本,最低的维护成本,才能实现最大的收益,实现可持续发展。这两方面综合在一起才是共享单车企业的核心竞争。

全天候科技:马化腾(摩拜投资方)前两天与朱啸虎在微信朋友圈公开互怼,马化腾把ofo比作小灵通,认为摩拜是智能机。你怎么看两家的产品?

毛圣博:共享单车理想状态下要满足这样几个特点:找车方便,骑车体验好,极少需要运维。摩拜是最接近这个模式的。它的人工数量没有随着它扩大城市而线性增长,它不需要很多人去运营一个城市,它可能十个人就可以运营一个城市。

而普通自行车,虽然车辆成本较低,但损坏率惊人,运维成本较高。说的极端一点说,就算是ofo给全国人民免费发一辆自行车,等到全国人民把这辆车都骑坏了怎么办?

全天候科技:成本低一直是朱啸虎宣扬的ofo的优势,摩拜一辆车,够ofo生产十辆。这是否也是一种策略:先用便宜的车先抢占市场,然后再慢慢用更好的产品替换?

毛圣博:这是一种策略,但举个例子,就像快递行业。顺丰一开始很小,因为它是纯直营的,而四通一达走加盟制做得很快很大。短期内,大家都嘲笑顺丰模式重,但现在你去看,四通一达想再去切顺丰的市场,切得了吗?很难。

同理,ofo刚开始铺车很容易,有钱就行,但现在想要从根本上去升级技术升级产品,就麻烦大了。原来铺出去的几百万辆普通自行车难道全部都丢掉?这个需要一个很长的过程。摩拜的车也不是一天两天研发出来的,它也在迭代。

2、摩拜ofo合并没价值,未来很可能是滴滴PK摩拜

全天候科技:你觉得摩拜ofo最终会合并吗?

毛圣博:这两个企业基因不太一样,一个产品型公司,一个是运营型公司,我觉得合并了也不能给用户提供更多的附加值,所以没有合并的需求,至少短期内我看不到合并有什么好处。

像Uber和滴滴,其实都是运营型公司,司机还是那群人,只是把用户合并在一起,相对来说比较容易。

全天候科技:腾讯已经连续三轮领投摩拜;ofo正在融新一轮,你认为哪些机构会进场?

毛圣博:站在投资人角度去看,很多机构不想错过这个出行的大市场,那投不进去第一,可能就去投第二。现在市场上钱很多,可能是一些大的PE或者战略投资方。

全天候科技:摩拜背后有腾讯,ofo背后站着蚂蚁金服,这是否意味着摩拜ofo的PK最终就是腾讯和阿里的PK?

毛圣博:我觉得共享单车不太需要BAT,反而是BAT很需要他们。

因为共享单车的量已经太大了,每天几千万次的骑行,对于BAT来说价值很大,包括支付等一些场景化的东西。但共享单车不受控于BAT,至少摩拜肯定是不受控的,腾讯作为战略投资方,没有签什么霸王条款,Pony(马化腾)这次会亲自为摩拜说话,说明他们的关系相对比较平等。

全天候科技:你觉得滴滴在单车战局中是个什么样的角色?

毛圣博:我觉得滴滴是摩拜ofo战局的平衡点。假设我是程维,我会从战略上考虑共享单车的重要性。现在单车每天骑行次数已经超过了专车的出行次数,对滴滴三公里以下的专车有很大影响。当滴滴认为共享单车对出行市场影响很大,大到他想进一步掌控ofo时,肯定是不希望估值过高的。太贵了怎么收?这个可能就是平衡点。

全天候科技:猜想一下未来格局的话,你认为很可能是滴滴与摩拜的PK?

毛圣博:完全有可能。

全天候科技:果真是滴滴战摩拜的话,摩拜有什么优势?

毛圣博:摩拜从出生第一天起就是完全产品基因导向,滴滴是运营基因的公司,产品基因是摩拜相对滴滴来说很大的优势。

滴滴的优势在于,它有很大的量,积累了很多用户数据,双方各有优劣势的。当然目前谈论的只是三公里以内的部分,长远来说还看不清楚,也许摩拜造出什么飞行器呢。

3、二、三梯队何去何从

全天候科技:你觉得目前在共享单车市场上,还有哪些类型的公司会离场?

毛圣博:我觉得电动自行车比较危险。大部分地方政府不会支持电动车,速度快,又没有保护措施,很不安全。第二,电池在夏天可能会自燃、爆炸,这肯定不是政府希望看到的。第三,电动车的维护太重,成本太高。

全天候科技:最近看到骑酷的黄金单车可支持手机无线充电,小蓝单车也要发布一款带平板电脑屏幕的单车。你觉得这些花样还有价值吗?

毛圣博:没法直接回答有或没有,但更正确的说法应该是看它投入产出比到底是多少,能给用户提升多大的骑行体验。

我相信用户最需要的,还是能以更轻便、更快、更舒服的方式使用共享单车到达目的地,这是核心需求。所以这个单车能不能煮泡面,能不能充电,能不能看电影,都是次要的。

其实有点像山寨机概念。为什么很多山寨机会考虑到一些非常小众的需求?因为在主流需求上打不过。比如很多山寨机加八个喇叭,弄各种3D摄像头,都是出奇招。它是一个无奈的打法。

全天候科技:你觉得二、三梯队的单车公司如何把自我价值放到最大?

毛圣博:我觉得他们如果想生存下去,或者想要有被收购的价值,坚持深耕一个小地方可能是条路。举个例子,比如它就把盐城占住,而且用户都很喜欢。别人想进入盐城只有一种办法,那就是收了它。不然除非在产品上有革命性的创新,否则很难。

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